W ramach tej konferencji prowadzę wykład na temat wpływu dyrektywy UCITS IV na sytuację prywatnych inwestorów. Jako jeden z istotnych elementów tej dyrektywy omówię problemy związane z dokumentem KIID, pokazując m.in. wyniki badania, które prowadzę od 2 miesięcy. Zapisy na konferencję – poprzez stronę organizatora (koszt 1890 + VAT).

Tytuł wykładu: Dokument KIID – co na to prywatni inwestorzy?

Od ub. roku, gdzie w panelu dyskusyjnym konferencji na temat wprowadzenia dyrektywy UCITS IV zastanawialiśmy się czy dokument KIID cokolwiek zmieni – zdania były podzielone.Ankieta, którą prowadzę – a dokładniej jej wyniki pokazują, że jednak branża funduszy inwestycyjnych nie docenia zainteresowania prywatnych inwestorów dodatkową wiedzą o tym w co inwestują…

W trakcie wystąpienia nie zabraknie krótkiego wprowadzenia (historia o Królu Inwesturze). I pokazania dlaczego inwestorzy tak rzadko sięgają choćby po skrócone statuty funduszy.

O czym będę mówił  w tym wystąpieniu?

  • prezentacja podstawowych elementów wymaganych przez dyrektywę w dokumentach KIID (Key Investor Information Document)
  • omówienie wyników badania – czyli dlaczego jednak ten dokument jest potrzebny
  • czy parlamentarzyści UE prywatnie inwestują? Forma wymaganej prezentacji kilku elementów dokumentu KIID pokazuje, że … raczej nie. Będzie trochę krytyki.
  • Czy i co się zmieni po wprowadzeniu dokumentu KIID i czy pomoże to prywatnym inwestorom?
  • Co wprowadzenie dyrektywy UCITS IV znaczy dla krajowych funduszy inwestycyjnych
  • Gdzie tkwią szanse dla krajowych TFI – a gdzie zagrożenia?

Co jeszcze na konferencji?

Główne zagadnienia:

  • Najnowsze propozycje zmian w ustawie o funduszach inwestycyjnych
  • Nowe regulacje dotyczące funduszy inwestycyjnych zamkniętych emitujących wyłącznie certyfikaty inwestycyjne
  • Zniesienie podziału na publiczne i niepubliczne certyfikaty inwestycyjne
  • Wprowadzenie regulacji dotyczących dokonywania przez fundusze inwestycyjne zamknięte krótkiej sprzedaży
  • Dookreślenie zasad lokowania przez fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów w instrumenty pochodne
  • Doprecyzowanie zasad dokonywania krótkiej sprzedaży przez fundusze inwestycyjne otwarte
  • Wyjaśnienie watpliwości dotyczących nabywania przez fundusze sekurytyzacyjne wlasności rzeczy stanowiących zabiezpieczenie sekurytyzowanych wierzytelności
  • Nowe wyzwania w obszarze Corporate governance dla polskich Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych niesione przez UCITS IV

A po konferencji

Po konferencji opublikuję pełen raport na temat oczekiwań prywatnych inwestorów. Będzie też krótka relacja z konferencji.

UDOSTĘPNIJ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here